프로젝트 이야기
배경부터 주요 기능, 구현 내용까지
프로젝트 개요
영업팀 50명 규모 회사를 위한 Odoo 기반 CRM 시스템입니다. 리드 관리, 파이프라인, 견적서, 계약관리를 통합하고, 이메일과 전화를 자동으로 로깅합니다. 영업 성과 분석 대시보드로 매출 예측 정확도 85%를 달성했습니다.
도입 배경
- 영업 기회를 Excel로 관리, 현황 파악 어려움
- 고객 히스토리가 담당자 개인에게만 존재
- 영업 활동(통화, 미팅) 기록 누락
- 매출 예측 정확도 낮음
핵심 기능
리드 및 기회 관리
- 웹사이트, 전화 문의 자동 리드 생성
- 리드 → 기회 → 견적 → 계약 파이프라인
- 단계별 전환율 분석
- 담당자 자동 배정
고객 360° 뷰
- 고객사 기본 정보 및 조직도
- 전체 거래 히스토리
- 이메일, 통화, 미팅 기록
- 첨부 문서 통합 관리
자동 활동 로깅
- Gmail, Outlook 이메일 자동 연동
- 통화 기록 자동 저장 (CTI 연동)
- 일정 관리 및 알림
- 후속 조치 리마인더
견적 및 계약 관리
- 견적서 템플릿 및 자동 생성
- 전자 서명 연동
- 계약 갱신 알림
- 매출 인식 자동화
영업 분석 대시보드
- 개인/팀별 목표 대비 실적
- 파이프라인 금액 및 전환율
- 영업 활동량 분석
- AI 기반 매출 예측
기술 스택
| 영역 | 기술 |
|---|---|
| CRM | Odoo 17 Enterprise |
| Backend | Python, PostgreSQL |
| 연동 | Gmail API, Outlook API, CTI |
| Reporting | Odoo BI, Custom Dashboard |
| Infrastructure | AWS EC2, Docker |
도입 효과
| 지표 | Before | After |
|---|---|---|
| 영업 기회 관리 | Excel | 체계적 파이프라인 |
| 고객 정보 접근 | 담당자 의존 | 전사 공유 |
| 활동 로깅 | 수동 30% | 자동 95% |
| 매출 예측 정확도 | 50% | 85% |